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全球化背景下美国牛肉出口贸易格局研究——简析对中国牛肉市场价格的影响(上) 产生日期:2018-01-04 15:14   来源:《价格理论与实践》2017年第6期    

摘要:伴随着中国牛肉消费需求的增加,牛肉贸易市场正逐步扩大,近期中美牛肉贸易在中断12年后解禁。本文在分析美国牛肉出口全球贸易格局和中美牛肉贸易走势的基础上,研究新型贸易下美国牛肉进入中国市场对牛肉市场价格的影响。结果显示,近期美国牛肉进入中国市场量小价高,进口量大幅增加的情况不会出现,进口超低价格的美国牛肉不太可能,短期对国内牛肉市场价格影响程度较小。长期来看,中国将逐步加大美国牛肉进口,在此情况下,分环节分析,除了屠宰销售环节外,对养殖环节出栏活牛价格会有小幅影响;分产品分析,对冻肉产品价格有一定影响,对鲜牛肉产品价格影响较小。

关键词:牛肉进口价格,美国牛肉,中国牛肉市场

本文系国家自然科学基金项目(71503251),中国农业科学院基本科研业务费专项(1610052016002-1),国家牧草产业技术体系专项资金(CARS-35-22),中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2015-01),农业部畜禽统计监测预警项目。

美国是全球最大的牛肉生产国。2014年,美国牛存栏为3085.73万头,占世界牛存栏的10.28%;美国牛肉产量为1145.33万吨,占世界牛肉产量的17.71%。与此同时,美国牛肉(包括冻牛肉、鲜冷牛肉,下同)出口量居于世界前列。2016年美国牛肉出口量为81.30万吨,占全球总出口量的9.84%,位居世界第四位;主要出口到日本、韩国、中国香港、墨西哥等国。1996年以来,美国牛肉出口贸易格局发生明显变化,经历了“缩减——扩大”变动,其中2003年爆发的疯牛病明显影响美国牛肉出口,使得美国牛肉出口量跌至低谷。近年来,随着美国疯牛病的控制,全球化贸易格局成为趋势,美国牛肉出口量逐步增加。

中国是世界上牛肉生产量居于第三位的国家,并且伴随中国牛肉消费需求的增加,牛肉的贸易市场正逐步扩大。继2016年9月中国提出有条件解禁美国牛肉进口以来,2017年中国与美国牛肉贸易正式开放,并宣布相关细则。

美国牛肉重新进入中国市场,是否对中国牛肉市场尤其是牛肉产品价格产生影响,成为业界关注的热点。本文在分析美国牛肉出口全球贸易格局和中美牛肉贸易走势的基础上,研究美国牛肉出口对中国牛肉市场价格的影响,并提出相关建议。

一、美国牛肉出口贸易特征与对中国牛肉出口贸易状况分析

(一)美国牛肉出口贸易特征分析

1.美国牛肉出口占全球重要位置。美国牛肉出口量比例最高达16.03%。美国是世界上牛肉产量居于首位的国家。2014年,美国牛肉产量为1145.33万吨,占世界牛肉总产量的17.71%。1996年以来,世界牛肉出口量呈先增后降态势,由1996年的477.99万吨逐步增加到2014年的922.35万吨,到2016年减少到826.03万吨。美国牛肉出口量占世界牛肉出口量比例在1996-2003年一直保持历史高位,在13.34%-16.03%之间。2004年以来,受疯牛病影响,美国牛肉出口市场受到限制,出口量明显下滑,出口量占比明显减少。2004年为历史最低水平,出口量占比仅为2.35%。之后,随着美国牛肉出口市场的逐步恢复,2016年美国牛肉出口量占比增加到9.84%,居世界第四位(图1)。总体来看,除个别年份外,美国牛肉出口一直占全球重要位置。

图1 1996年以来世界和美国牛肉出口情况

资料来源:UN Comtrade数据库。牛肉包括鲜冷牛肉、冻牛肉。

2.美国牛肉出口数量变化。美国牛肉出口量由1996年的59.84万吨波动增加到2003年的83.46万吨。2003年底,美国爆发疯牛病,牛肉产品出口受到限制,出口量大幅下滑。2004年美国牛肉出口量跌至历史最低水平,仅为14.40万吨。2004-2009年,美国牛肉出口量一直处于低位。2010年以来,伴随美国疯牛病的逐步控制。到2016年,美国牛肉出口量恢复增长至81.30万吨(图1)。美国牛肉出口价格由1996年的3.98美元/公斤波动上涨到2014年的7.41美元/公斤,近两年略有下降,2016年美国牛肉出口价格为6.44美元/公斤。2017年1-3月份,美国牛肉出口总量为21.60万吨,出口价格为6.50美元/公斤,主要出口到日本、韩国、墨西哥、中国香港;出口欧盟、中东、俄罗斯。其牛肉价格分别为10.96美元/公斤,10.85美元/公斤、10.40美元/公斤;出口中国香港的牛肉价格为6.84美元/公斤,出口到日本和墨西哥的牛肉价格最低,分别为5.44美元/公斤和5.83美元/公斤。

3.美国牛肉出口产品品种变化。美国冻牛肉出口量由1996年的32.55万吨下降到2004年的2.51万吨,之后波动增加到2016年的45.92万吨;鲜冷牛肉出口量由1996年的27.30万吨下降到2004年的11.89万吨,之后增加到2016年的35.37万吨。2016年,美国冻牛肉出口占比为56.49%,鲜冷牛肉出口占比为43.51%。

4.美国牛肉出口市场格局变化经历了“缩减-扩大”变动。美国牛肉出口目的地主要集中于日本、韩国、中国香港、墨西哥等国。1996年,美国出口牛肉贸易国有102个,主要有日本、加拿大、韩国、墨西哥、中国香港,美国出口到上述国家的牛肉产品分别占总出口量的55.83%、15.01%、11.79%、9.73%、1.95%。2003年,美国出口牛肉贸易国有109个,主要有日本、韩国、墨西哥、加拿大、中国香港,美国出口到上述国家牛肉分别占总出口量的35.53%、24.79%、24.35%、7.56%、1.81%。2004年后,受疯牛病的影响,中国、韩国、日本、加拿大、墨西哥等国限制进口美国牛肉,贸易国减少到90多个。直到2011年,韩国、日本等国逐步恢复美国牛肉进口。2016年,美国牛肉出口贸易国有103个,主要目的地国为日本、韩国、墨西哥、中国香港、荷兰、菲律宾、加拿大等。

(二)美国对华牛肉出口贸易状况分析

1.美国曾是中国牛肉进口的主要来源国。2003年以前,中国进口牛肉的主要贸易国有美国、澳大利亚、新西兰、加拿大等。中国从美国进口牛肉比例保持增长,由1996年的23.44%增加到2003年的64.98%,最高达76.45%(2002年)。2003年,中国进口牛肉8135.02吨。其中,有5286.22吨来自美国。中国进口牛肉价格总体小幅波动上涨,由1996年的1.33美元/公斤上涨到2003年的1.47美元/公斤,进口美国牛肉价格由1996年的1.29美元/公斤下降到2003年的1.22美元/公斤。与此同时,中国进口牛肉价格总体高于进口美国牛肉价格(图2)。

图2 1996-2003年中国牛肉进口量和进口美国牛肉量情况

资料来源:中国海关统计

2003年底,由于美国牛肉及其产品爆发疯牛病,在美国向世界动物卫生组织通报后,中国颁布了从美国进口牛肉的禁令。由此,中国持续12年未从美国进口牛肉。

2.中国有条件解除美国牛肉进品禁令。近两年中国逐步解除美国牛肉进口禁令,美国牛肉再次进入中国市场,出口量少价高。伴随中国牛肉消费需求增加,贸易市场的逐步扩大,以及中美“百日计划”的提出,中国逐步放开美国牛肉市场。2016年9月,中国提出有条件解除美国牛肉进口禁令,解除美国30月龄以下剔骨牛肉、带骨牛肉的禁令,允许符合中国追溯体系要求和检验检疫要求的美国牛肉对华出口。2016年,美国出口少量牛肉到中国市场,并且全部为冻牛肉,美国出口中国冻牛肉4.01吨,出口价格为7.78美元/公斤。2017年,中国与美国牛肉贸易正式开放,并宣布相关细则。2017年1-6月份,美国出口中国牛肉11.15吨,其中出口冻牛肉5.77吨,出口价格为15.06美元/公斤,出口鲜冷牛肉5.37吨。出口价格为19.89美元/公斤。

二、全球化背景下美国牛肉出口对中国牛肉市场价格影响分析

(一)中美牛肉市场价格分析

1.中美牛肉生产者价格分析。2007年以来,中美牛肉生产者价格总体呈先升后降趋势。中国牛肉生产者价格由2007年的1.91美元/公斤增加到2013年的3.46美元/公斤,之后下降到2014年的3.08美元/公斤。美国牛肉生产者价格由2007年的1.98美元/公斤上涨到2014年的3.35美元/公斤,到2015年小幅下降到3.24美元/公斤。从生产者价格的对比分析来看,多数年份,中国牛肉生产者价格高于美国牛肉生产者价格,尤其是2012-2013年,价差在0.60-0.70美元/公斤。分析主要原因,是中国肉牛养殖成本居于高位,而美国规模化程度高、草畜结合紧密,人工成本、土地租金、饲草成本等低于中国。

作者: 中国农业科学院农业经济与发展研究所 杨春 崔姹 中国农业科学院农业信息研究所 朱增勇


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